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2015年上半年中央空调市场报价解读

7月,上半年国内中央空调市场如大家预期中一样出现下滑。根据艾肯空调制冷网《2015年上半年中国中央空调市场报告》的数据显示,国内中央空调行业受整体经济环境影响,大幅下滑11.4%,下滑幅度创历年之最。

从2000年后开始,尤其是2010年之后,中央空调市场就开始呈现出爆发式增长的态势。在2010年之前,国内中央空调市场容量不到400亿元,至2014年其市场容量就增长至730亿元,增幅几近一倍。然而,2014年国内中央空调市场增长率下降至个位数仅为9%,2015年上半年更是出现了超过10%的下滑。

2015年度上半年的中央空调行业,应该是近年来最煎熬的一个阶段。这意味着市场已经告别了野蛮生长,要求我们所有中央空调企业坚持夯实基础、修炼内功、寻求突破与创新。

具体解读如

(1)多联机和单元机的市场占有率进一步扩大,水机加速下滑;

?

2015年上半年国家GDP保持7%的增速,而中央空调行业在上半年却以同比8%的跌幅惨淡收官。


  2015半年度报告仍然将中国中央空调行业的主流品牌分为四大阵营,分别包括欧美系品牌、国内家电系品牌、国内冷水机品牌,以及日韩系品牌。需要说明的是,尽管大部分日韩系品牌仍然以多联机产品的生产和销售为主,但是由于部分日韩系品牌的冷水机产品销售占比越来越大,因此我们的2015年上半年的报告中的日韩系品牌也包括了日韩系的水机品牌。
欧美系品牌在2015年上半年的占有率情况(图2.2) 


整体的市场占有率为22.1%,去2014年上半年相比下滑了0.8个百分点,其中美系五大家品牌除顿汉布什外,占有率均出现了不同程度的下滑,不过这并没有影响这个阵营的品牌的冷水机市场的地位。无论是在离心机市场,还是在螺杆机市场,甚至是末端市场,这几大品牌在2015年上半年依然起着绝对的主导作用。不过随着冷水机产品在近两年的低迷,这个阵营的品牌除了克莱门特外,均开始加码多联机产品,尤其是江森自控约克和麦克维尔,由于他们在多联机市场相比同阵营的其他品牌起步较早,因此在多联机市场也已有一席之地;顿汉布什在去年组建多联机事业部并正式推出多联机产品之后,今年又推出了户式多联机产品;EK在今年上半年也是频繁在各地召开多联机产品的推广会,其角逐多联机市场的决心也可见一斑。

2015年上半年国内家电系品牌市场占有率情况(图2.3)


国内家电系品牌阵营是今年上半年最具亮点的一个阵营,这个阵营上半年的整体市场占有率高达38.1%,与去年同期相比增加了3.6个百分点,该阵营中六大品牌在今年上半年最大的特点就是市场占有率均没有出现下滑,而且大部分仍然在实现着增长,这一方面说明了这个阵营的品牌的增长率高于全国市场的平均增长率,同时也说明了上半年以户式中央空调为主打产品的品牌受到的来自己市场的冲击远没有以大型冷水机产品为主打的品牌来的大。同时,相比于行业中的其他阵营的品牌,这个阵营的品牌上半年在线下活动以及新产品推广宣传上的频率和力度也要远远大于其他阵营,这与其身后强大的集团背景自然也是密不可分的。2015年上半年国内冷水机品牌市场占有率情况(图2.4) 

 

从占有率来看,国内冷水机品牌阵营是列举的四大阵营中最微不足道的一个阵营,六大样本品牌的的整体市场占有率不过6.1%,与其他三个任何一个阵营相比,至少在规模上都没有明显的优势。欧美系品牌的优势在于大型的冷水机产品,家电系品牌的优势在于中小型中央空调机组,尤其是氟系统户式中央空调,日韩系品牌的优势在于多联机产品,而民族冷水机品牌的优势则在于细分市场,比如盾安对核电领域的专注,申菱对于特种空调的专注,以及远大对于非电空调市场的专注等等。不过随着市场和经济趋势的整体下行,对于以中小企业为主的这个阵营的生存和发展能力又提出了更高的要求,而这对于产品线宽度不够的民族品牌阵营来说并不是一个利好,而天加作为其中的代表第一个站了出来,并声势浩大地在全国范围内推广其自主研发的多联机产品。

2015年上半年部分日韩系品牌市场占有率情况(图2.5) 

 

?????作为四大阵营唯一一个在整体占有率上能与家电系品牌阵营相抗衡的阵营——日韩系品牌阵营在上半年同样遇到了多年来罕见的集体滑坡。从我们列举的这11大日韩系样本品牌中,仅有两个品牌没有出现明显的下滑,而下滑幅度达到两位数的则有5个,而在整体市场占有率上,日韩系品牌阵营与去年同期相比也出现一定程度的萎缩。理由是几乎从未出现过下滑的中国多联机市场在今年上半年正式走下神坛,项目数量的明显减少带来了大多联出货乏力。不过,家装、零售市场的被激活,以及由此而带来的小多联市场的持续增长也在一定程度上挽救了上半年的多联机市场,并阻止多联机市场出现更大跌幅的可能。不过,小多联市场的激活使得这个市场的竞争也达到了空前的白热化,除了传统的日韩系品牌和家电系品牌,欧美系品牌对于这个市场在这两年也是不遗余力。因此,这个阵营的大部分品牌在面临业绩下滑压力的同时,还将会面对更多的对手。  从《暖通空调资讯》监测的近100家中央空调制造企业在今年上半年的出货情况来看,绝大部分品牌都出现了不同程度的下滑,而且基本都是两位数的下滑。因此,2015年上半年中央空调市场同比8%的跌幅在一定程度上掩盖了市场的真实状况,大部分制造企业的实际出货情况可能远比-8%更加糟糕。

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